Iris CRM системд ажилладаг хүмүүсийн хувьд хамгийн их анхаарал татсан асуудал бол Excel баримтаас өгөгдөл импортлох явдал юм. Импорт хийхийн тулд дамжуулсан өгөгдлийн нарийвчлалд нөлөөлөх олон утгыг тохируулах шаардлагатай. CRM мэдээллийн баазаа нөөцлөхөөс гадна Iris систем дэх бусад үйлдлүүдийг хийх шаардлагатай болно.
Шаардлагатай
Excel файлын өгөгдлийг импортлох
Зааварчилгаа
1-р алхам
Импортын процедурыг эхлүүлэхийн тулд та "Захиргаа" хэсэг рүү очоод "Импортлох" зүйлийг сонгох хэрэгтэй. Ихэнх тохиолдолд таны өмнө харж буй импортын бүх тохиргоо нь олон хэрэглэгчдэд тохирсон байдаг боловч заримдаа зарим тохируулга шаарддаг.
Алхам 2
. Xls өргөтгөлтэй файл нэмэх үед та шинэ нэмэлтийг үүсгэх хэрэгтэй. "Нэмэх" зүйл дээр дарна уу.
Алхам 3
Энэ цонхонд та нэмэлт нэмэлт тохиргоог тохируулж болно. Системд нэмэлт хэрэглэгч нэмэхийн тулд үндсэн дүрмийг дагаж мөрдөх ёстой: шинэ хэрэглэгч зөвхөн администратор төдийгүй бусад хүмүүсийн хүрээлэлд харагдах ёстой. Энэ хүмүүсийн тойргийг "Хэрэглэгчийн томилогдсон эрх" эсвэл "Хэрэглэгчийн бүлгүүд" таб дээрээс харж болно. Эндээс та Iris CRM-ийн шинэ гишүүнд эрх шилжүүлэх боломжтой.
Алхам 4
Давхардсан хайлтын дүрмийг зөвхөн "Давхардсан эсэхийг шалгах" таб дээр тодорхойлж болно. Давхардсан зүйлийг олох боломжтой бүх дүрмийг энд жагсаав.
Алхам 5
Нэг хүснэгтэд зориулж гаргасан дүрмүүд нь огт өөр хүснэгтэд ижил төстэй утгыг хайхад нөлөөлж чадахгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Нэг хүснэгтэд хэд хэдэн дүрмийг бий болгохдоо "Эсвэл" нөхцлийг тавьдаг болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй нөхцөл "ба / эсвэл" байж болохгүй.
Алхам 6
Тиймээс, таны хүснэгтийн Excel файлын хуулбар нь Iris CRM системд гарч ирдэг бөгөөд импортын тохиргоонд бүх өөрчлөлтийг хийдэг. Дараагийн импортын үед та аль хэдийн тохируулсан тохиргоонд найдаж болно.
